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进口葡萄酒市场大数据分析:智利葡萄酒竞争力仍较强

2019-01-15 16:18:44    来源:酒咔嚓   作者:

智利国度统计局(Odepa)的数据显示,受总体消费减少、阿根廷和欧洲葡萄酒供应增加的影响,智利瓶装、散装和起泡葡萄酒的出口量在2018年均出现了下滑。不过,虽然出口量有小幅的下滑(去年1月至11月间,智利共对外出口葡萄酒8.8亿升,和2017年同期相比下降了8.8%),但同期智利葡萄酒的出口额实际上有所上升,同比增长了0.5%。


而在中国市场,智利葡萄酒则维持增长态势,但增长速度相比前几年有所放缓。中国市场的增长有利于抵消智利葡萄酒在其他市场下滑的销量,不过目前中国市场竞争激烈,智利葡萄酒的竞争对手也在高速增长──例如,今年开始在中国实现零关税的澳大利亚葡萄酒,在2017-2018年间出口到中国的出口额大涨66%,增速远远超过其他在中国市场的主要进口酒来源国。


对于智利葡萄酒的出口来说,2019年还有一个好讯息,那就是葡萄酒产量的大幅反弹。根据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)在去年底公布的2018年全球葡萄酒预估产量,智利葡萄酒去年大幅增产36%,总产量接近13亿升,而与此同时澳大利亚则减产9%。


智利葡萄酒搜索占比逐年下降


虽然从进口数据上来看,智利葡萄酒在中国市场仍然维持稳步增长的态势,但从近几年“酒咔嚓”《中国葡萄酒市场搜索数据报告》中我们可以看到,智利葡萄酒的总体搜索量排名,从2015年的第三位(搜索占比超过10%,仅次于法国、澳大利亚),逐步下降到不足8%的搜索占比,排名落后于法国、澳大利亚和意大利,与西班牙接近。


2015至2018年智利葡萄酒在“酒咔嚓”葡萄酒搜索平台搜索占比变化



实际上,排名前列的进口葡萄酒来源国中,除了澳大利亚一枝独秀之外,其余国度的搜索占比均有不同程度的下降,显示出中国葡萄酒消费者口味不断多元化的变化趋势。


智利葡萄酒在“酒咔嚓”合作平台百度和京东上的搜索量占比



而在酒咔嚓合作平台百度和京东,智利葡萄酒的搜索占比维持在8.6%~8.7%左右,虽然占比不算很高,但与意大利(~5.7%)相比则明显更高,后者在整个酒咔嚓平台上的搜索占比排名第三,在智利前面。换句话说,在大众搜索平台和电商平台上,相比起略显“小众”的意大利葡萄酒,智利葡萄酒则更加受到普通葡萄酒消费者的关注。


“酒咔嚓”平台产区搜索占比分布


从酒咔嚓平台上的产区排行分布我们也可以看出智利葡萄酒的受欢迎程度,其最重要的产区──中央谷地是仅次于波尔多的葡萄酒产区,不过这显示出出口到中国市场的智利葡萄酒在产区上非常集中的特性,中央谷地四个字几乎就等同于智利葡萄酒。


电商平台:高端品牌缺乏号召力


在天猫和京东两大电商平台上,智利葡萄酒的酒款数量占比均为8.4%,非常一致;此外,两大平台不同价位的智利葡萄酒分布也相对接近──低端智利酒的占比略低,而中高端的酒款数量比起意大利等竞争对手来说则明显占比更高。


智利葡萄酒酒款数量电商占比



智利葡萄酒各价位酒款数量电商占比:



葡萄酒电商从业人员杨小姐认为,智利葡萄酒在中国市场的低端产品和品牌相对欠缺,100元以下的品牌酒款除了干露以外可供选择的产品并不多。同时,智利葡萄酒在中国市场上的活动和曝光也相对不足,这也使得智利葡萄酒近年来在中国市场流行度有所下降。


智利葡萄酒各价位酒款销量电商占比



虽然从酒咔嚓的搜索数据上来看,消费者在京东平台上对智利中高端价位产品的兴趣非常浓厚,但实际的销量占比却是中低端产品占据较大份额,反映出智利葡萄酒在高端市场的品牌号召力仍然有所欠缺。


各价位智利葡萄在京东平台搜索占比



安塔国际酿酒集团中国代表、广州丹宁酒业有限公司董事长郑先辉先生认为,智利葡萄酒“比起法国酒,品牌确实是短板,这需要时间。但以活灵魂为代表的品牌,已经有更多圈外的人知道了。智利已经有越来越多的高质量和高价格的酒了。搜索高价格的智利酒,也证明了这个方向和趋势。”


同时,郑先生还表示智利葡萄酒在2019年仍然会维持稳步发展的态势,“只要美元汇率稳定,绝大部分酒,也不会涨价。”此外,他认为“智利酒质稳定,销量和利润可见,周转快,经营和发卖风险不大,且大商云集,包装先进,操作灵活……智利酒生意,操作难度不大。”


总体而言,智利葡萄酒在中国市场的数据显得有些“平淡”,但业内人士依然对其在中国市场的发展抱有信心;与高歌猛进的澳大利亚葡萄酒相比,智利葡萄酒在中国的发展显得更加平稳,在逐步趋向理性、成熟的中国葡萄酒市场,以高性价比、简单易饮而著称的智利葡萄酒仍然保持很强的竞争力。


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